數據可視化項目落地，如何梳理指標體系？
2023-12-05 19:15:58
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數據可視化項目落地過程中指標體系梳理的文檔中應包含可視化場景需要展現的場景主題，場景表達的業務模塊、子業務模塊、業務模塊場景描述、使用對象、使用條件（需求）、解決問題、給客戶帶來的實際價值、各業務模塊中需要涵蓋的指標名稱、指標含義、業務過程、業務相關人員、統計算法說明、數據來源、時間周期、維度、原子指標、指標類型、預警規則、指標趨向含義等信息。
指標體系文檔的編寫主要分為7個步驟：呈現主題內容設計、應用場景構建、指標梳理確定、指標定義及目的明確、下鉆指標分析梳理、指標分析、指標體系文件輸出。
1、呈現主題內容設計
結合項目目標及業務流程各環節內容進行分析，確定各業務環節支撐項目目標提升所需要呈現的主題及內容。
2、應用場景構建
圍繞業務主題進行主題相關的業務環節的內容進行分析，對業務內容進行分解組合，形成體現業務主題的各項業務應用場景，場景構建主要以通過此場景針對什么業務內容可以反映什么業務問題，可以為管理提升帶來什么支撐等為標準。
3、指標梳理確定
進行場景相關的業務結果分析，確定可反映此場景業務現狀并對管理目標提升起到支撐的數據，形成應用場景對應的各項數據指標，指標之間通過相互關聯應用反映業務現狀形成指標體系。
4、指標定義及目的明確
進行指標設置目的、指標定義、指標使用條件內容的明確。
5、下鉆指標分析梳理
對每條指標構成的維度（時間維度、組織維度、型號維度、類型維度、客戶主體維度……）進行分析，以關聯性為依據，依次梳理對應的二級、三級等下鉆指標。
6、指標分析
對指標業務相關部門、使用對象、統計算法（計算公式）、原子指標、數據來源、指標維度、指標更新周期、指標類型、指標趨向分析明確。
7、指標體系文件輸出
進行內容整理，形成規范化的指標體系文件。
指標體系文檔編寫示例
舉例詳細說明，如需要對“物資采購管控業務”進行可視化，需要明確以下信息：
一級業務域：物資采購管控
二級業務域：采購需求管控、供應商評價管控、物資到貨管控
以下以“采購需求管控”為例，進行詳細說明：
采購需求管控業務相關人員：BOM設計員、技術資料管理員、采購業務員、采購管理員、銷售業務員、合同管理員
采購需求管控場景描述：通過對采購需求從產生到傳遞給供應商過程中的各關鍵因素指標進行監督，找出企業采購需求傳遞過程中的問題及瓶頸環節。通過此場景，企業決策層領導能直觀了解采購需求傳遞環節的問題所在，也有助于企業管理層領導有的放矢的開展管理工作。
采購需求管控可視化看板使用對象：決策層領導、采購部門領導
采購需求管控可視化看板使用需求：企業采購端供應能力不強，停工待料情況較多，采購需求不能及時發出，缺料異常較多，影響企業生產效率。
采購需求管控可視化看板解決問題：用來監督解決由技術資料滯后、業務開展緩慢、交期變更等因素導致的企業采購需求不能及時傳遞到供應商的問題，通過問題的逐步解決，可有效加強企業供應能力，減少生產過程中的缺料異常，有利于生產效率提升。
采購需求管控相關指標：包括BOM及時下達率、采購申請轉化率、工程（銷售訂單）交期變更率、工程（銷售訂單）交期變更頻率。
以下以“采購申請轉化率”為例，進行指標詳情說明：
指標名稱：采購申請轉化率
指標目的：反映采購訂單對齊套及時性的影響
指標含義：在一定的測評區間內，采購部門采購訂單的及時下達情況
業務過程：采購部門轉化采購申請為采購訂單
統計算法說明：24小時采購申請轉化率=測評區間（N天）24小時內轉化完成的采購申請數量/測評區間（N天）生成的采購申請總數量×100%
數據來源：ERP系統
時間周期：周/月/季度/半年/年度/自定義
維度：組織機構/產品/銷售合同
原子指標：采購申請轉換數量
指標類型：比率型
預警規則：自定義設置百分比閾值
指標趨向說明：越大越好
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